節(jié)能降碳“路線圖”重磅公布：對有色、化工、光伏影響幾何?

激石Pepperstone(http://hysxdzy.com/)報道：

5月29日，國務(wù)院印發(fā)節(jié)能降碳行動方案，對能耗及碳排放下降幅度提出明確要求，內(nèi)容重點涉及有色金屬、化工和光伏等多個行業(yè)。

在金屬行業(yè)方面，中信證券在5月30日《金屬｜節(jié)能降碳行動方案落地，強化金屬供給約束》中寫道，此次節(jié)能減碳方案要求優(yōu)化有色金屬產(chǎn)能布局，涉及鋁、銅、鎂、鋰等多種金屬：

我們認(rèn)為本次方案將有助夯實電解鋁長期供給約束，并對氧化鋁、銅冶煉、鋰鹽等產(chǎn)能過剩行業(yè)格局形成改善作用，同時將推動鎂行業(yè)健康發(fā)展。看好供給約束和產(chǎn)能布局改善主線下的金屬板塊布局機(jī)會。

關(guān)于化工行業(yè)的影響，中信證券在5月30日報告《節(jié)能降碳方案落地，化工行業(yè)迎新一輪變革》中表示，此次方案對2024年單位GDP能源消耗和碳排放下降幅度提出明確要求?？紤]到此前兩次因能耗目標(biāo)執(zhí)行不及預(yù)期所對應(yīng)的政策提速，節(jié)能降碳之下的供給側(cè)收縮，或?qū)@著提振化工產(chǎn)品的價格景氣度，為此中信證券梳理兩條投資主線：

一、建議關(guān)注受益于行業(yè)落后產(chǎn)能出清，競爭格局進(jìn)一步優(yōu)化，自身擁有規(guī)模及成本優(yōu)勢的兩高行業(yè)龍頭。

二、在碳達(dá)峰碳中和以及加快綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展背景下，傳統(tǒng)高能耗、高碳排行業(yè)中的綠色先進(jìn)生產(chǎn)路線價值凸顯，清潔能源重要性持續(xù)提升，建議關(guān)注細(xì)分子賽道技術(shù)領(lǐng)先的龍頭標(biāo)的。

關(guān)于光伏領(lǐng)域，中信證券在5月30日研報《光伏｜供給加速出清，政策強化信心》中表示，在產(chǎn)能逐步去化的預(yù)期下，政策端進(jìn)一步明確“雙碳”戰(zhàn)略，有助于強化新能源行業(yè)發(fā)展信心：

方案首次提出2024年底實現(xiàn)綠證核發(fā)全覆蓋，并要求深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革，建立綠電消費中長期支持制度，進(jìn)一步完善綠電價格政策。?????????