小鵬滴滴“聯(lián)姻”：小鵬造車，滴滴運(yùn)營

激石Pepperstone(http://hysxdzy.com/)報(bào)道：

周一，造車新勢力小鵬和出行平臺巨頭滴滴達(dá)成了一項(xiàng)戰(zhàn)略收購合作。

小鵬汽車將以總對價(jià)58.35億港元（?約合7.44億美金）收購滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)。收購對價(jià)以增發(fā)股份的形式完成，最高增發(fā)9113萬股，約占擴(kuò)大后股本的5%。

本次收購不涉及現(xiàn)金部分，小鵬通過增發(fā)股份收購滴滴資產(chǎn)，滴滴則通過出賣資產(chǎn)獲得小鵬股份，雙方均沒有“花錢”。

當(dāng)天雙方還宣布了一項(xiàng)造車計(jì)劃，將推出一個(gè)全新電動汽車品牌，項(xiàng)目代號MONA，首款產(chǎn)品預(yù)計(jì)于2024年量產(chǎn)并推出市場。

值得一提的是，滴滴內(nèi)部造車業(yè)務(wù)“達(dá)芬奇”似乎已經(jīng)不了了之。周一虎嗅援引知情人士報(bào)道稱，“達(dá)芬奇”不會再造整車，也不會再賣整車，滴滴已經(jīng)放棄了造車業(yè)務(wù)。但如今，滴滴找了小鵬接盤，又為滴滴出行創(chuàng)始人程維的造車夢提供了更多可能性。

而對于小鵬而言，好處在于，小鵬可以通過本次收購獲取滴滴在B端網(wǎng)約車市場的資源，在提高自身銷量的同時(shí)，擴(kuò)大與蔚來、理想等新老對手的競爭力。

小鵬汽車收購滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)

8月28日周一，小鵬汽車公告稱，基于預(yù)期的顯著協(xié)同效應(yīng)，本公司成為首家獲得滴滴生態(tài)系統(tǒng)全力支持的汽車制造公司，本公司與滴滴亦同時(shí)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

旗下智能電動汽車項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)和研發(fā)能力。滴滴將成為小鵬汽車的戰(zhàn)略股東，首批股份的鎖定期為24個(gè)月。

收購對價(jià)以增發(fā)股份的形式完成，最高增發(fā)9113萬股，約占擴(kuò)大后股本的5%。

增發(fā)股份總共包括四個(gè)階段：收購交割日發(fā)行5816萬股；量產(chǎn)車輛開始交付發(fā)行463萬股；第一階段新車交付量達(dá)到18萬臺，發(fā)行1405萬股；第二階段新車交付量18萬臺，發(fā)行1427萬股。

本次收購的最高總對價(jià)約為港幣5,835百萬元（按匯率折算約為美元744百萬元）。

對價(jià)股份及發(fā)行價(jià)對價(jià)股份數(shù)量最多為91,131,790股A類普通股，該等股份占截至本公告日期本公司已發(fā)行且發(fā)行在外的股本約5.26%，以及占本公司按照經(jīng)配發(fā)和發(fā)行最高數(shù)量對價(jià)股份擴(kuò)大后的本公司已發(fā)行且發(fā)行在外的股本約5.00%。

對價(jià)股份將以每股A類普通股港幣64.03元（按匯率折算約為美元8.30元）的發(fā)行價(jià)發(fā)行。

第一階段業(yè)績目標(biāo)股份的具體數(shù)量將根據(jù)第一次業(yè)績目標(biāo)期內(nèi)合資格新車交付量而確定，前提是為計(jì)算第一階段業(yè)績目標(biāo)股份之目的，合資格新車交付量的最高數(shù)量應(yīng)為180,000輛，且本公司擬發(fā)行的第一階段業(yè)績目標(biāo)股份最多為14,054,605股A類普通股（第一次業(yè)績目標(biāo)計(jì)算）。

同樣地，如果達(dá)到第二次業(yè)績目標(biāo)期里程碑，本公司將向賣方或一名賣方指定人發(fā)行第二階段業(yè)績目標(biāo)股份。第二階段業(yè)績目標(biāo)股份的具體數(shù)量將根據(jù)第二次業(yè)績目標(biāo)期內(nèi)合資格新車交付量而確定，前提是為計(jì)算第二階段業(yè)績目標(biāo)股份之目的，合資格新車交付量的最高數(shù)量應(yīng)為180,000輛，且本公司擬發(fā)行的第二階段業(yè)績目標(biāo)股份最多為14,276,521股A類普通股（第二次業(yè)績目標(biāo)計(jì)算）。

賣方同意在以下禁售期內(nèi)不處置對價(jià)股份：首次交割日期后24個(gè)月（就首次對價(jià)股份而言）；SOP交割日期后12個(gè)月（就SOP對價(jià)股份而言）；以及第一階段業(yè)績目標(biāo)交割和第二階段業(yè)績目標(biāo)交割各自日期后12個(gè)月（就業(yè)績目標(biāo)股份而言），但在若干情況下例外。

小鵬還說：

根據(jù)該協(xié)議，本公司與滴滴同意在多個(gè)領(lǐng)域展開合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發(fā)、本公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平臺上的運(yùn)營、營銷、金融和保險(xiǎn)服務(wù)、充電、自動駕駛以及國際市場的聯(lián)合開發(fā)。

滴滴、小鵬聯(lián)手造車

同日，據(jù)滴滴出行官博，滴滴出行與小鵬汽車共同宣布，雙方將達(dá)成戰(zhàn)略合作。滴滴將向小鵬出售智能電動汽車項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)和研發(fā)能力。小鵬汽車將基于此打造一款A(yù)級智能電動汽車，項(xiàng)目代號“MONA”，作為其全新品牌的首款產(chǎn)品，該車型與小鵬汽車現(xiàn)有品牌形成差異化優(yōu)勢，預(yù)計(jì)2024年由小鵬汽車量產(chǎn)推出市場。

虎嗅文章稱，與此前比亞迪和滴滴合作的D1車型不同，小鵬與滴滴這次合作的MONA品牌首款車型，將加強(qiáng)自動駕駛技術(shù)能力，并會標(biāo)配小鵬的XNGP智駕輔助系統(tǒng)。MONA的首款車型預(yù)計(jì)將會在今年第四季度亮相。

稍后，小鵬汽車董事長何小鵬在溝通會上表示，MONA車型是小鵬第二品牌甚至第三品牌的開始，該品牌會2C為主，兼顧2B。MONA車型的品牌少數(shù)的SKU針對共享出行，最主要的SKU是打造高等級的無人駕駛。通過與滴滴的合作，打造15萬級別的爆款，在這個(gè)價(jià)位的車型，同樣會引入NGP。何小鵬表示，對這個(gè)產(chǎn)品的銷售競爭力是非常樂觀的，至少年銷量10萬以上，預(yù)期要遠(yuǎn)高于這個(gè)數(shù)字。

另外，根據(jù)公告，此次戰(zhàn)略合作，雙方還將圍繞汽車運(yùn)營、品牌營銷、金融保險(xiǎn)服務(wù)、充電設(shè)施、國際市場等方面進(jìn)行合作。?????????